西西里岛上的吉安加村有一座小教堂，教堂前有一家电影院「天堂戏院」，故事就在这里展开……

　　多多(沙瓦托小名)常到教堂帮忙神父，也喜欢到戏院看艾费多操作放映机。多多总是安静地在一旁，偷偷地搜集神父剪掉的影片。

　　天堂戏院是村上的文化重心，精神支柱，这里的人热爱电影，大家随著电影的情节或哭或笑。艾费多常常得把涌至放映间的小孩拒于门外，因为易燃的底片是很危险的。而小多多诡计多端连哄带骗、撒骄、耍赖，总有办法溜进放映间。有一天，底片真的失火，整个戏院都烧起来。是小多多带著艾费多逃出火窟，而艾费多在这次的意外中失明。艾费多却和小多多建立起一段深厚的情谊。

　　多多长大后，成为顶尖的放映师，当然，艾费多从旁给他许多建议及鼓励。经过一场与当地银行家女儿艾莲娜失败的恋爱后，沙瓦托至罗马游历，一晃卅年，直到听到艾费多的死讯，才唤回他的儿时记忆……