本片是一部极端黑暗的故事，充斥着爱与性、自杀、死亡和复仇。在苏格兰边境有一个17岁的少年Hallam，总喜欢爬到他爸爸房子周围的树上去眺望世界，Hallam怀疑美丽的后母有份参与害自己生母猝死的事，但这并不能打断他对后母的迷恋。于是他尝试与其对立并独自逃到了爱丁堡。在这里Hallam无亲无故身无分文，但却终于寻觅到了自己真正想要的位置，并在这里如同野兽一般地生存了下去，直到有一天他邂逅了一个很像后母的美丽女孩。