沈寒秋主动要求去大西北支边，在那里经历重重磨难，在劳改农场严大队长的鼓励下锻炼成长，认识到只有依靠党和人民的力量，才能最终揪出T55，从而也能最终保护苏明涛；而苏州纺织厂内，一场又一场检举与揭发的运动在刘世昌的“关照”下如火如荼地进行着，被特务蒙蔽的李小圆、红英正是运动的积极分子！
几年后，沈寒秋回来了，发现厂外阳光明媚，傅医生说清了自己的过去，成了院长；牛组长虽然查出自己的身份却也有滋有味地做着扫盲班老师，可厂内竟阴云密布！为了找出T55的真相，为了查清厂里气氛异常的原因，沈寒秋铤而走险，开始了事先张扬的揭露“T55”的调查！关键时刻，李小圆出现，为“情敌”沈寒秋牺牲了生命。
厂里除四害运动开始了，刘世昌似乎已经分不清是幻觉还是真实，沈寒秋和苏明涛在周副市长的引导下将计就计，设计了一出好戏……面对人民战争的汪洋大海，刘世昌感到自己的“攻心术”在一点点失败，他不甘心，愈加癫狂了……
彻底失败之前，他要行使最后的疯狂，搞一场大残杀！他要把所有反对过他的人都杀光！而他恰恰没有看到党领导下人民的力量！李小圆和许军分别为了自己的“情敌”而牺牲，红英、慧芬、吴妈、李水根都站在了沈寒秋的一边，特务程雅如也自首了。刘世昌在人民战争中无处藏身！而沈寒秋和苏明涛这对苦命的恋人，最后也终于走到了一起……
