三十年代，日本军官唐马为日军侵略中国满洲提供财政支持，并借机涉足中国的鸦片贸易，与上海黑帮大亨杜月笙发生冲突。唐马虽然苦拚战胜黑帮，却失去了至爱女人张莲红的心……