一个夜晚的开始，也是一个故事的序幕。

　　PTU（警察机动部队）警官展(任达华)与Kat(邵美琪)率领队员在尖沙咀进行反黑巡逻，他们发现肥沙(林雪)在餐厅外受袭，失去警枪。展受肥沙所托，于天亮前把配枪找回，却引起PTU队员意见分岐。

　　CID帮办Madam张(黄卓玲)接手江湖人物马尾的谋杀案，怀疑肥沙嫌疑最大。在静寂夜幕中，人际间内部矛盾、针锋相对一一涌现，每组警察人员努力找寻出路，希望在天亮前来个解决。然而最后一切发生的，原来都不能在掌握之中……

　　长夜漫漫，何去何从?