明朝,书生何云青受海印寺惠明法师委托,去边关重镇北屯堡,在已阵亡的将军韩经略府抄写西土密典,供京里的普净大师作法事,超度边关将士的亡魂。
何云青长途跋涉抵达北屯堡,由参军崔鸿至接待,下榻韩经略府。当晚,管家王妈备酒菜为云青洗尘 ,并让风姿绰约的女儿乐娘拜云青为师,云青被妖艳的乐娘迷住,二人结成夫妇。一天午后,云青抄写经卷只剩最后二页,搁笔与鸿至去赶晚集,至一酒家,结识酒家女庄依云。鸿至酒酣时告诉云青:乐娘乃是恶魔,今后必将受其害。云青狐疑。依云带云青至后山为鸿至摘醒酒草,云青被清雅秀丽的依云吸引,依云也对他有意,依云摘醒酒草滑脚,他们顺势紧紧抱在一起。
云青回到经略府,乐娘大怒,点云青腿部穴位,命他抄完经书 ,而后气冲冲去找依云算帐。依云悄然而至,救出云青。云青取道东门向喇嘛求救,乐娘半路拦阻,喇嘛施法,乐娘不敌而去。云青从经略府取出经书和念珠逃到飘岩斋,依云催他把经书抄完。不意抄毕经书又出现一个依云,真假依云扭打一团,在真依云将被掐死的关键时刻,云青依惠明法师嘱咐,把念珠向她们扔去,两个依云顿时变成灰烬,鸿至亦化为青烟。
何云青才悟到,自己已步入鬼域,经历了正邪两方鬼魅觊觎经书而展开的争逐。云青踯躅在返回的山路上,他要赶快把经文交给普净大师去超度边关将士和依云的亡魂。